 Британская нефтегазовая компания Imperial Energy намерена выпустить конвертируемые облигации на 200 млн долл. со сроком погашения в 2014г. с купоном 5,50-6,25% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Ожидается, что цена размещения облигаций будет установлена сегодня, а завершение сделки ожидается приблизительно 18 декабря 2007г., передает РБК.
Окончательный объем выпуска будет определен при прайсинге и может быть конвертирован в 5,1 млн акций компаний, или 10% от ее акционерного капитала. Ожидается, что цена конвертации будет установлена с премией 40-45% к средневзвешенной цене обыкновенных акций.
Облигации будут выпущены и выкуплены по номиналу. Эмитент имеет право выкупить все выпущенные облигации через 5 лет после закрытия сделки, если обыкновенные акции компании будут торговаться по цене 130% и более от установленной цены конвертации за определенный период времени.
Напомним, ранее компания сообщала, что планировала допэмиссию акций, на 25% которых претендовал Газпромбанк, позже отказавшийся от дальнейших переговоров, которые и привели к замораживанию планов по допэмиссии.
Imperial Energy осуществляет геологоразведку и добычу нефти на территории Российской Федерации (Томская область) и в Казахстане. По оценке аудиторской компании DeGolyer and MacNaughton, на 31 декабря 2006г. доказанные и вероятные запасы компании составляли 802,6 млн барр. нефти.
|
